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那不勒斯阿莱芒: 慢錢科技第四屆理財師十大精彩瞬間

發布時間:2019-10-08 22:47:36 已有: 人閱讀

那不勒斯皇后金色 www.exiviw.com.cn   9月7日,以“獨到·獨立·不孤獨”為主題,海爾衛璽首席贊助的慢錢科技第四屆理財師節在深圳落下了帷幕理財師節是慢錢科技專為精英理財師打造的年度盛典,也是財富管理行業最具影響力的盛會。此次現場匯聚了600多名來自全國各地的專家大咖、資產管理機構代表、精英理財師、媒體朋友們,線余人,眾人一同見證了一場圍繞金融科技、資產配置、行業發展等方面展開探討的盛會。

  下午一點,嘉賓陸續來到會場簽到 ,簽到處早早擠滿了人,理財師與嘉賓們在簽到板上留下了他們的名字,也留下了他們翹首以待的熱情。

  大會現場座無虛席,會議以生動的沙畫表演拉開帷幕,在流沙的繪制下,闡述了理財師發展的歷程,也讓“理財師回歸客戶”這一理念留下了更持久的印記。

  活動開場,融捷集團董事長、慢錢科技董事長呂向陽先生上臺致辭。這是呂向陽董事長第四次親臨現場參加理財師節。

  他表示,這是一個產業與科技相結合的時代,慢錢科技是融捷的戰略性布局,具備了以科技賦能產業創新的時代特色,金融行業想要轉型與創新,離不開科技的支持。

  同時,他也稱,中國的財富管理市場正在迎來一個巨大的發展機會,通過科技賦能已經是大勢所趨,在未來,金融科技的使用將引領著財富管理行業進入“智能+”時代。

  他從通過科技搭建更開放的平臺、通過科技打造更為強大的移動應用以及通過科技打造專業的AI投研能力幾個方面對財富管理數字化的未來選擇進行了深度思考,同時介紹了慢錢科技以金融服務+技術為核心的TAMP平臺,以及它是如何賦能理財師,助力理財師實現價值提升。

  范里浪表示,未來的財富管理,應當是數據、技術、服務驅動下的端到端的創新平臺,時間與空間限制被突破,客戶更專業,移動應用、云技術、AI等都將成為理財師的武器。

  他表示,中國已進入高質量發展階段,相比于美國,國內在產業結構、資產分布等諸多方面都存在不少差距,但差距即是機遇,未來中國財富管理行業發展潛力巨大。

  通過深度分析行業現狀,王老師為理財師建立了一幅立體的新時代客戶畫像。他認為,高凈值客戶面臨著不少挑戰,如健康?;?、財富違約、稅務?;?,對他們而言,過去是財富機遇時代,未來是一個財富洗牌時代,理財師最應思考的就是如何提升自己為客戶實現資產配置。

  這屆理財師節邀請了國家理財規劃師專家——毛丹平,注重個體幸福的她,在現場給大家分享了《人文關懷下的財富管理工作方法》的主題演講,在毛丹平看來,人文關懷對客戶很重要,未來的財富管理行業,要AI科技賦能,風險管理至上,人文關懷為本。理財師在執業過程中要更細膩地關心客戶,要了解客戶的歲月留痕與人生軌跡,再做出相應的理財規劃。

  論壇由王俊峙老師擔任主持人,他與黎勤偉、陳宇波、鄧楚民三位獨立理財師一起展開了深入對話,對新時代里獨立理財師的發展進行了一場研討。

  三位對話者各自分享了自己的“獨立之路”,并發表了各自對獨立之后自身的影響以及行業的看法。談及未來,他們都看好這一職業,并且希望能有一家機構能為獨立理財師賦能,提供產品、培訓等服務,讓他們可以更專注于客戶。獨立理財師黎勤偉表示,人的一生都在找尋終點,找尋可以一輩子奮斗的事業,而獨立理財師是自己最后一份工作,是值得為之奮斗的職業。

  活動還為理財師準備了手機、平板等科技產品作為活動獎品,慢錢希望能將“科技賦能”這一理念,更真實地傳遞到每一位理財師心中。

  理財師節是慢錢專為理財師的獻禮,現場匯聚了600+精英理財師,他們來自全國各地,有的之前素不相識,但在現場,所有人都是同行的伙伴。他們就理財師這一話題暢所欲言、自由交流,真正體現了本次活動的主題——“獨到·獨立·不孤獨”

  正如本屆理財師節所要表達的主題一樣,每一位理財師都應當是夢想家,慢錢希望通過科技賦能,讓獨立理財師釋放出最大價值,從而推動財富管理行業的可持續發展。

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